Для создания этапов подбора необходимо:
1. Посредством верхней панели меню прейти в «Этапы подбора» через пункт «Все»

2. В левой панели нажать на кнопку «Создать Этапы подбора».

3. Заполнить обязательное текстовое поле «Этап подбора»

4. В поле «Обязательный этап» выбрать одну из двух опций:

• «Обязательный этап» если этап необходим для прохождения (поля «Упорядочивание этапа» и «Номер позиции» становятся доступны для заполнения
• «Необязательный этап» если этап можно пропустить (поля «Упорядочивание этапа» и «Номер позиции» становятся не доступны для заполнения)

5. Заполнить поле «Упорядочивание этапа» если оно доступно. Поле определяет, откуда отсчитывается номер позиции этапа в списке, когда его вызывают в карточках (с начала или конца списка).

6. Заполнить поле «Номер позиции» если оно доступно. Поле определяет номер позиции этапа в списке. (Этап с «Номером позиции» «1» и «Упорядочиванием этапа» «Сверху» будет первым в списке обязательных этапов и отобразится до необязательных этапов. Также этап с «Номером позиции» «1» и «Упорядочиванием этапа» «Снизу» будет последним в списке обязательных этапов и отобразится после необязательных этапов. Этап с «Номером позиции» «99» и «Упорядочиванием этапа» «Сверху» будет последним в списке обязательных этапов и отобразится до необязательных этапов. Также этап с «Номером позиции» «99» и «Упорядочиванием этапа» «Снизу» будет последним в списке обязательных этапов и отобразится после  необязательных этапов.)

7. Если необходимо, то отметить чек-бокс «Отображение окна для ввода данных», чтобы при переходе на этап появлялась форма для заполнения данных, которые отправляются в различные службы и подразделения компании.

8. Если необходимо, то отметить чек-бокс «Отображение окна для формирования оффера», чтобы при переходе на этап появлялась форма для формирования оффера

9. Если необходимо, то отметить чек-бокс «Проверять наличие email у кандидате», чтобы при переходе на этап появлялось сообщение о том, что у кандидата не заполнена почта

10. Если необходимо, то отметить чек-бокс «Отображение Custom popup», чтобы при переходе на этап появлялось настраиваемое сообщение

11. Если необходимо, то отметить чек-бокс «Отображение попапа „Форма ввода корпоративной почты“», чтобы при переходе на этап появлялась форма для ввода корпоративной почты

12. Нажать «Сохранить», отобразилась карточка просмотра Этапа подбора

При переводе кандидата на этапы существует возможность настроить одно или несколько действий, которые будут выполнены вместе с переводом.

Список доступных действий, по ссылкам доступна подробная информация:

• Сформировать оффер
• Сформировать заявку на выход
• Отправить письмо
• Назначить встречу
• Вопросы перед переводом на этап СБ
• Ввод корпоративной почты

Каждое действие можно сделать обязательным и необязательным к выполнению.

Настройка действий для этапа подбора

Для настройки действий необходимо:

1. Открыть справочник «Этапы подбора», который расположен в Инструменты -> Справочники;
2. Выбрать этап подбора из списка, для которого нужно настроить действия;
3. Перейти в режим редактирования этапа.

В разделе «Действия при переводе на этап» будут отображены действия при переводе на этот этап (при наличии), а также кнопка «Добавить». При нажатии на нее в раздел будет добавлена вкладка с действием.

Каждая вкладка содержит:

1. Выпадающий список, в котором можно выбрать действие. Нельзя выбрать одно действие два раза;
2. Чекбокс «Можно пропустить» отвечает за обязательность этого действия. Если действие необходимо выполнить, рекомендуется снять чекбокс;
3. Кнопка «Удалить». Удаляет выбранное действие из списка.

Проверки при переводе на этап

В форме редактирования этапа подбора есть поле «Проверки при переводе на этап». В нем выбирается тип проверки, необходимый для корректной работы действий при переводе на этап. Поле содержит:

1. «Наличие почты у кандидата». Перед переводом на этап проверяется указана ли почта у кандидата. Рекомендуется выбирать для действий: «Отправить письмо», «Вопросы СБ»;
2. «Наличие настроенной исходящей почты пользователя». Перед переводом проверяется настроена ли у текущего пользователя почта для отправки писем из системы. Рекомендуется выбирать для действий: «Отправить письмо».

Отправка анкеты кадров

В форме редактирования этапа подбора есть чекбокс «Отображение попапа для отправки анкеты кадров». Если при переводе на этап необходимо отправлять анкету кадров следует проставить чекбокс, а в поле «Проверки при переводе на этап» выбрать «Наличие почты у кандидата».

Отправка анкеты кадров происходит отдельно от действий при переводе на этап.

Перевод на этап без действий

Если не выбрано ни одно действие в настройках этапа, то будет отображена форма подтверждения перевода на этап.

Перевод на этап с действиями

Если в настройках этапа были выбраны действия при переводе, то будет отображен попап с действиями. В левой части отображается список всех действий для этого этапа. Если действие указано как необязательное, его можно будет пропустить, сняв с него галочку.

Выбирая нужное действие в списке слева, в основной части попапа будут отображаться формы в соответствии с действием.

Для выполнения всех действий и перевода кандидата на этап необходимо заполнить все обязательные поля и нажать «Перевести».

Перевод на этап при ненастроенной почте

Если при переводе на этап было выбрано действие «Отправить письмо» и указана проверка при переводе «Наличие настроенной исходящей почты пользователя», а в профиле пользователя не настроена исходящая почта, то при переводе будет отображено предупреждение, а перевод на этап будет недоступен.

Действие можно пропустить, сняв галочку слева (если оно было необязательным), либо обратиться к администратору.