Демонстрация возможностей
Проведём в Skype 20-минутную демонстрацию возможностей платформы и откроем доступ на 14 дней бесплатно.
Промокод
Демонстрация возможностей
Проведём в Skype 20-минутную демонстрацию возможностей платформы и откроем доступ на 14 дней бесплатно.
Промокод
Демо-доступ
Проконсультируем и откроем доступ на 14 дней бесплатно
Промокод
Инструкция администратора системы TalentForce
Пользователи
Блок «Система»
Для перехода в настройки конфигурации необходимо навести на значок профиля в правом верхнем углу и выбрать «Администрирование». В блоке «Система» нажать на раздел «Настройка конфигурации
Настройка конфигурации
Пользовательский интерфейс
Данный раздел используется для управления пользовательским интерфейсом. Для настройки используйте следующие параметры:
1. Максимальное количество одновременно отображаемых записей в форме списка – числовое поле. Укажите максимальное количество записей, которое следует отображать на одной странице в формах списках разных модулей. Если количество записей модуля будет превышать данное значение, то записи будут доступны на нескольких страницах.

2. Запретить пользователям настройку главной страницы – чек-бокс. Отметьте данный параметр, если необходимо запретить пользователям настраивать главную страницу системы (Перемещать, добавлять или удалять разделы), то есть, если чек-бокс активен, то на главной странице скрыта кнопка «Действия» через которую можно изменить вид главной страницы.

3. Максимальное количество дашлетов на главной странице системы – числовое поле.
Укажите максимальное количество разделов, которые одновременно могут присутствовать на главной странице. По умолчанию данное значение равно 15. В случае, если пользователь попробует добавить дашлет при условии, что на главной странице уже отображено максимальное количество, указанное в настройках, то отобразится ошибка.

4. Название системы – текстовое поле. Введите название системы, которое будет постоянно отображаться в заголовке страницы браузера.

5. Текущий логотип – отображен файл, выбранный в поле «Выбрать текущий логотип».

6. Выбрать логотип – поле тип «Файл». Необходимо загрузить файл с логотипом, который будет отображаться на странице авторизации в систему. Допустимы следующие форматы изображений: PNG или JPG. Максимальная высота изображения - 170px, максимальная ширина - 450px. Любое загруженное изображение, размер которого будет превышать указанные значения, будет масштабировано до допустимых размеров.

7. Включить быструю правку в формах списка – чек-бокс. Если чек-бокс активен, то система позволит редактировать данные непосредственно в форме списке, не открывая формы редактирования. Для редактирования поля непосредственно в форме списка подведите указатель мыши к соответствующему полю и нажмите дважды иконку, расположенную справа от поля, либо нажмите дважды на само поле. Закончив редактирование, нажмите на галочку справа от поля или на клавишу Enter

8. Включить быструю правку в формах просмотра – чек-бокс Если чек-бокс активен, то система позволит редактировать данные непосредственно в форме просмотра, не открывая формы редактирования (Редактирование происходит аналогично, как и в формах списка).

9. Отображать субпанели в свернутом виде – чек-бокс. Если чек-бокс активен, то при открытии формы просмотра все субпанели отобразятся в свернутом виде, что уменьшит время загрузки страницы.

10. Максимальное количество одновременно отображаемых записей в субпанелях. Укажите максимальное количество записей, которое будет одновременно отображаться в субпанелях формы просмотра. Если количество записей модуля будет превышать данное значение, то записи будут доступны на нескольких страницах. По умолчанию установлено значение 40.

11. Запретить пользователям настройку субпанелей – чек-бокс. Если чек-бокс активен, то пользователи не смогут самостоятельно перемещать, менять порядок отображения субпанелей в форме просмотра.

12. Показывать полные имена пользователей. Если чек-бокс активен, то в системе пользователи будут видеть полные имена вместо их логинов.


13. Минимальный интервал автообновления – справочник. Данный параметр устанавливает минимальный интервал автообновления дашлета на основной странице системы. Если необходимо отключить автоматическое обновление, то выберите значение справочника «Никогда».

14. Настройка Ajax. При включённой AJAX-технологии скорость обновления страниц существенно повышается, поскольку не требуется обновление всей страницы. Если в каких-либо модулях возникли проблемы с отображением данных, вы можете отключить использование AJAX-технологии в проблемных модулях системы. Для включения или отключения AJAX-технологии для модулей необходимо нажать на «Настройка AJAX» для перехода на другую страницу.
Настройка прокси-сервера
Если пользователи выходят в интернет, используя прокси-сервер, то необходимо произвести дополнительные настройки.
1.Использовать прокси-сервер – чек-бокс. Отметьте данный параметр, если используется прокси-сервер. После активации чек-бокса отобразятся поля настройки сервера.

2. Аутентификация Отметьте данный параметр, если прокси-сервер требует аутентификации. После активации чек-бокса отобразятся поля настройки аутентификации.

3. Click-To-Call – Включить сервис click-to-call для телефонных номеров – чек-бокс. Если чек-бокс активен, то пользователи могут кликать на телефонные номера с целью дозвона, используя SkypeOut®. Для использования этой функции номер должен быть указан в корректном формате, например: +7 (999) 999-99-99
Дополнительные настройки
1.Проверка IP адреса пользователя – В целях безопасности проверяются IP-адреса пользователей, входящих в систему. Чек-бокс активен по умолчанию. Если IP-адрес сервера регулярно меняется (Например, с целью снижения нагрузки на сервер при большом количестве подключений), и подобная смена произошла во время работы пользователя в системе, то сеанс работы пользователя в системе будет автоматически завершён. В браузере отобразится страница ввода логина/пароля.

2. Вести журнал медленных запросов Выберите данный параметр для фиксации в файле suitecrm.log всех медленных запросов. Информация может быть полезна при анализе производительности системы

3. Максимальный размер загружаемого файла – текстовое поле. Укажите максимальный размер файла в байтах, который может быть загружен в систему. Максимальный размер загружаемого файла также зависит от настроек PHP.

4. Режим разработчика – чек-бокс. Выберите данный параметр для отключения кэширования данных. В этом случае вы можете сразу видеть любые изменения языковых файлов, шаблонов и vardefs, без дополнительной очистки кэша.

5. Вести журнал использования памяти – чек-бокс. Выберите данный параметр для фиксации использования памяти в файле suitecrm.log.

6. Пороговое время выполнения медленных запросов (Мсек) Укажите в миллисекундах пороговое значение времени для медленных запросов. Запросы, выполнение которых занимает больше времени, чем указанное значение, будут фиксироваться в файле suitecrm.log. Информация может быть полезна при анализе производительности системы.

7. Отображать стековую трассировку ошибок – чек-бокс. При включении данного параметра система будет отображать локализацию ошибки (Если таковая произойдёт) в стековом трассировщике приложения. Информация предназначена для отладки приложения.

8. Максимальное количество импортируемых записей – текстовое поле. Укажите максимально допустимое количество строк в импортируемом файле. Если количество импортируемых строк будет превышать указанное здесь значение, то будет выдано соответствующее предупреждение. Если значение оставить пустым, то разрешается импорт неограниченного количества строк.
Настройка конфигурации личного кабинета
1. Заголовок для ЛКК - Если значение этого поля пустое, то на странице авторизации в личный кабинет кандидата отображается текст «Войдите в личный кабинет кандидата и заполните небольшую анкеты, чтобы стать частью команды». Если в настройках значение поля не пустое, то выводится значение из настроек

2. Документ о согласии ПнД - Указана гиперссылка, перейдя по которой можно на отдельной странице посмотреть загруженный ранее файл, выбранный в поле «Выберите документ о согласии ПнД».

3. Текущий логотип компании - Данный логотип отображается в левом углу на странице авторизации в ЛКК и в анкете СБ

4. Выберите документ о согласии ПнД Необходимо загрузить файл в формате pdf, который отобразится при переходе по гиперссылке на странице авторизации в личном кабинете кандидата

5. Выбрать логотип компании – поле тип «Файл». Необходимо загрузить файл с логотипом, который будет отображаться в левом верхнем углу на странице авторизации в личный кабинет кандидата, а также в левом верхнем углу анкеты службы безопасности. Допустимы следующие форматы изображений: PNG или JPG. Максимальная высота изображения - 170px, максимальная ширина - 450px. Любое загруженное изображение, размер которого будет превышать указанные значения, будет масштабировано до допустимых размеров.
Мастер импорта
Вы можете использовать импортирование как для добавления новых данных, так и для обновления уже существующих данных. Импортирование может быть произведено из различных систем, в том числе Microsoft Excel. В качестве разделителя в импортируемых файлах может быть использована запятая, символ табуляции или любой другой указанный вами символ.

Перед импортированием следует выгрузить данные из сторонних приложений в текстовый файл со значениями, разделёнными запятой (.csv). Затем вы можете использовать функцию импортирования соответствующего модуля для загрузки данных в систему.

Важно: в систему нет возможности импортировать данные в поля типа Flex Relate.

Описание процесса импорта

Этап 1. Извлечение данных

  • Перед тем как импортировать данные в TalentForce, следует их извлечь из соответствующей системы.
  • Если данные экспортируются из других CRM-систем, обратитесь к соответствующим руководствам для получения информации об экспорте необходимых вам данных.
  • Если необходимо экспортировать данные из Excel, сохраните данные в формате CSV (Значения, разделённые запятыми). Для каждого модуля TalentForce потребуется отдельный CSV-файл. Имейте в виду, что в первой строке подобного файла будут содержаться названия столбцов (Заголовки).
Этап 2. Подготовка импортируемых данных

  • Проверьте наличие всех необходимых данных, орфографические и синтаксические ошибки, форматирование.
  • Удалите все дублирующиеся записи.
  • Удалите все идентификаторы из импортируемых записей, поскольку система создаёт собственные идентификаторы в процессе импорта. Система использует поле ID для хранения идентификаторов, поэтому, если вы все же хотите сохранить значения ваших идентификаторов, убедитесь, что они хранятся в поле с другим названием.
  • Поля date_entered и date_modified зарезервированы системой, поэтому, если импортируемые данные содержат поля с аналогичными названиями и вам необходимо сохранить оригинальные значения дат – создайте в системе специальные пользовательские поля и сохраните данные в них.
Этап 3. Анализ перечня полей

При импорте необходимо сопоставить импортируемые поля и поля, существующие в базе данных системы. Например, при импорте имени и фамилии кандидата, поля для этих данных уже должны существовать в системе. Если подобных полей не существует, то они должны быть созданы в базе данных системы до начала импорта данных.

Этап 4. Изменение кодировки

Следующим этапом необходимо изменить кодировку текста в CSV-файле, это можно сделать следующим способом:

  • Открыть CSV-файл в Notepad++ в режиме администратора
  • Выделить весь текст
  • В верхнем навигационном меню выбрать «Кодировки»
  • Кликнуть «Преобразовать в UTF 8»
  • Кликнуть «Кодировка ANSI»
  • Сохранить файл нажатием на иконку «Сохранить

Этап 5. Выполнение тестового импорта

Сохраните небольшую часть импортируемых данных в виде CSV-файла и используйте данный файл в процессе тестового импорта. Параметры тестового импорта вы можете сохранить и использовать их позже в процессе импорта оставшейся части данных.

Этап 6. Выполнение импорта данных

Используйте параметры тестового импорта, сохранённые на предыдущем шаге. Если требуется импортировать большой объём данных, содержащих несколько тысяч записей, рекомендуется разбить данные на несколько частей и выполнить импорт поэтапно.

Порядок действий для импорта данных

1. В панели администрирования в блоке «Система» перейдите в раздел «Мастер импорта». На экране отобразится первый шаг импорта
2. Из справочника выберите модуль, в который будут импортированы данные, кликните «Дальше»
3. Выберите файл импорта, нажав на соответствующую кнопку.
4. В параметрах импорта выберите:

  • Создание новых записей

Выберите эту опцию для создания новых записей. Если импортируемый файл содержит записи с идентификатором (ID), уже имеющимся в системе, и вы не сопоставили импортируемые идентификаторы с идентификаторами полей системы, то новые записи будут успешно созданы. Если вы на 3 шаге мастера сопоставили импортируемые идентификаторы с идентификаторами полей системы, то импорт НЕ будет выполнен. Для каждой записи, содержащей дублирующийся идентификатор, будет выведено сообщение: ID уже существует в таблице.

  • Создание и обновление записей

Выберите эту опцию для создания новых и обновления существующих записей. Для обновления записей файл импорта должен содержать соответствующие идентификаторы.

5. Нажмите на кнопку «Дальше» для перехода ко 2 шагу импорта

6. При необходимости укажите параметры импортируемого файла

7. При необходимости вы можете выбрать один из следующих источников данных для автоматического сопоставления полей на следующем шаге импорта
  • Salesforce.com: Выберите эту опцию, если данные необходимо экспортировать из базы данных Salesforce.com. ID записей БД Salesforce чувствительны к регистру. Таким образом, записи, имеющие схожие ID, но записанные в различных регистрах рассматриваются БД Salesforce как уникальные. Однако базы данных MySQL и MS SQL распознают подобные идентификаторы как дублирующиеся и часть записей с подобными идентификаторами не будет импортирована.
  • Microsoft Outlook: Выберите эту опцию, если данные необходимо экспортировать из Microsoft Outlook
8. Нажмите на кнопку «Дальше» для перехода к 3 шагу импорта . На появившейся странице необходимо сопоставить поля системы с полями импортируемого файла.
  • Первая колонка «Строка заголовка» содержит заголовок поля импортируемого файла (Если была отмечена опция «Имеет заголовки»).
  • Вторая колонка содержит выпадающий список полей соответствующего модуля TalentForce. Система находит возможные соответствия названий полей системы и названий заголовков импортируемого файла и автоматически отображает необходимые поля во второй колонке. При необходимости вы может изменить имеющиеся соответствия или добавить новые. Для удаления соответствия из выпадающего списка выберите значение «Не импортировать это поле».
  • Третья колонка «Строка 1» содержит первое значение поля импортируемого файла. Если в этой колонке отображаются значения строки заголовка импортируемого файла, то необходимо вернуться на предыдущую страницу и отметить опцию «Содержит строку заголовка»
  • Четвёртая колонка «Значение по умолчанию» содержит значение по умолчанию, которое будет добавлено в систему, если импортируемый файл не содержит значения для указанного поля.

12. Нажмите на кнопку «Начать импорт» для выполнения процесса импорта.

На странице результатов импорта отображается список импортированных записей, на отдельных закладках сообщается о найденных дубликатах и ошибках импорта.
Записи, отображаемые на закладке «Дубликаты», уже существуют в базе данных системы и не были импортированы.
Записи, отображаемые на закладке «Ошибки», имеют ID, совпадающие с таковыми в соответствующей таблице базы данных и также не были импортированы.
Вы можете нажать на ссылки для просмотра не импортированных записей, а также для просмотра сообщений о возникших в процессе импорта ошибках.
Вам будет предложено загрузить файл в формате CSV, содержащий не импортированные записи. Вы можете исправить имеющиеся ошибки и импортировать данные в систему.

Если вы не хотите сохранить результаты импорта в системе – нажмите на кнопку «Отменить импорт». После этого результаты импорта удаляются из системы, и вы можете либо вновь попытаться импортировать записи, нажав на кнопку «Повторить импорт», либо вернуться к основному модулю, нажав на кнопку «Завершить».
Восстановление
Используйте данный раздел для обновления и восстановления данных при переходе с предыдущих версий системы на новую.
1. Быстрое восстановление
Восстановление и перестройка базы данных, расширений, Vardefs, разделов (Dashlets) у выбранных модулей. После выбора данной функции выберите необходимые модули и нажмите на кнопку «Восстановить». С помощью данной функции вы также можете очистить кэш ленты событий.

2. Восстановление ролей
Добавление контроля доступа как к новым, так и к уже существующим модулям. Функция особенно актуальна для пользователей, не имеющих прав администратора системы, и работающими с новыми модулями, добавленными в систему.